LAIC ADVISOR

Sein Ziel: maximale Rendite bei minimalem Risiko.

Über 6 Schritte allokiert und optimiert der LAIC ADVISOR unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft permanent Ihr Portfolio aus Fonds und ETFs.

Laufende
Optimierung
1
Daten.
2
Filter.
3
Scoring.
4
KI-Optimierung.
5
Portfoliomanagement-System/MiFID II.
6
Optimales Depot.
Laufende<br>Optimierung
Schritt 1

Daten.

Aus einem Investmentuniversum von rund 10.000 aktiv gemanagten Publikumsfonds und etwa 400 ETFs trifft der LAIC ADVISOR eine Vorauswahl unter Berücksichtigung definierter Kriterien.

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Laufende<br>Optimierung
Schritt 2

Filter.

Der LAIC ADVISOR filtert aus der Vorauswahl Ihr persönliches Investmentuniversum anhand Ihrer individuellen Anlagepräferenzen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Wünsche im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Regionen und Branchen festzulegen. Dieser Filter ist somit die Grundlage für den weiteren individuellen Portfolioaufbau.
Laufende<br>Optimierung
Schritt 3

Scoring.

Neben den Filterkriterien kommt der LAIC-Scorecard die Aufgabe zu, Kennzahlen der Fonds und ETFs zu analysieren und anhand eines Scoring-Modells jeden einzelnen zu bewerten. So berechnet die Scorecard täglich ca. 200.000 Kennzahlen, auf deren Basis sie ein Ranking über alle Fonds und ETFs erstellt und damit einen Beitrag zur Qualitätssicherung leistet.
Laufende<br>Optimierung
Schritt 4

KI-Optimierung.

Unser KI-gestützter Algorithmus analysiert in einem mathematischen Verfahren alle unter den vorgegebenen Anlagekriterien sowie definierten Nebenbedingungen möglichen Kombinationen, um das für Sie bestmögliche Portfolio zu finden oder das bestehende Portfolio permanent optimiert zu halten.

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Laufende<br>Optimierung
Schritt 5

Portfoliomanagement-System/MiFID II.

Das innovative Portfoliomanagement-System analysiert und kontrolliert die vom LAIC ADVISOR berechnete Allokation für das Depot zusätzlich und stellt sicher, dass die Risikoklasse über das Gesamtportfolio stets eingehalten wird. Daraufhin erfolgt der Handel über die angeschlossenen Depotbanken. Die anschließende Überwachung und Auswertung der Trades werden vom System ausgeführt.
Laufende<br>Optimierung
Schritt 6

Optimales Depot.

Über die fünf vorgenannten Schritte entwickelt der LAIC ADVISOR Anlagevorschläge für Ihr optimales Individualdepot. Dieses überwacht er laufend unter Chance- und Risikogesichtspunkten und greift, wenn nötig, nach Freigabe des Investment-Teams durch Rebalancing ein.

Aktives Risikomanagement mit dem LAIC ADVISOR.
Unser Risikomanagement.

Aktives Risikomanagement mit dem LAIC ADVISOR.

Im Gegensatz zu passiven Robo-Advisors strebt der LAIC ADVISOR an, drohenden Marktverlusten vorzubeugen. Und zwar dann, wenn er solche mit Hilfe von Risikomanagement-Parametern im Vorfeld ermittelt, die zu großen Verlusten führen könnten.  Er beobachtet daher ständig sämtliche globale Märkte, um rechtzeitig Umschichtungen – ein sogenanntes Rebalancing – im Kundendepot vornehmen zu können. 

Zum Risikomanagement

Was LAIC besonders macht.

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